隨著CW尋求對(duì)全球碳纖維市場(chǎng)狀況形成整體看法，更好地了解中國(guó)碳纖維的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、趨勢(shì)和觀察結(jié)果變得越來越必要。林撰寫的這份70頁的報(bào)告主要研究了2022年至2023年間的碳纖維市場(chǎng)，試圖打開這一話題。CW在這里簡(jiǎn)要概述了林的研究得出的關(guān)鍵討論、觀點(diǎn)和結(jié)論，并附有其他來源的評(píng)論，以提供背景和觀點(diǎn)。

并非所有的碳纖維都是一樣的。模量、絲束大小和其他特性的不同會(huì)影響哪些碳纖維類型在某些終端市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位。例如，風(fēng)力發(fā)電機(jī)等應(yīng)用使用從 T300 到 T700（東麗，日本東京）的中端碳纖維品級(jí)，而飛機(jī)則使用 T800 和 T1200G 碳纖維等高端品級(jí)。

據(jù)了解，中國(guó)碳纖維的總體水平與世界其他國(guó)家相當(dāng)。根據(jù)林的報(bào)告，中國(guó)的碳纖維制造商已經(jīng)證明了他們?cè)谡莆找呀?jīng)成熟的材料技術(shù)方面的實(shí)力，這使得中國(guó)的碳纖維在風(fēng)能、工業(yè)、汽車和其他市場(chǎng)上獲得了一定的份額。然而，正如他的一些論述所暗示的那樣，中國(guó)在用于高性能航空結(jié)構(gòu)的碳纖維生產(chǎn)方面較為薄弱（見圖 1a 和 1b）--這是一個(gè)要求和法規(guī)更為苛刻的終端市場(chǎng)，因此需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累，但全球其他企業(yè)正在生產(chǎn)大量的高性能碳纖維（如 T800 和 T1200G 型）。例如，林報(bào)告稱，全球航空航天 “應(yīng)用能力”--即全球碳纖維在特定終端市場(chǎng)的供應(yīng)量--約為 22,000 公噸，而中國(guó)落后，約為 7,000 公噸。

這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步體現(xiàn)在林對(duì)中國(guó)碳纖維產(chǎn)量與市場(chǎng)收入的細(xì)分中（圖2a和2b）。雖然中國(guó)2023年收入的47.8%主要來自航空航天，包括無人機(jī)和國(guó)防（圖3），這兩個(gè)領(lǐng)域都是大型消費(fèi)者，但碳纖維增強(qiáng)塑料的銷量顯示，航空航天的需求僅為11.6%，排名第四；在這兩種情況下，運(yùn)動(dòng)/休閑和風(fēng)能仍然排在前三位。

全球所有終端市場(chǎng)的碳纖維生產(chǎn)需求表明，到 2030 年，需求量將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，假定這一趨勢(shì)持續(xù)下去，需求量將達(dá)到約 28 萬公噸（圖 3），Lin 說。先進(jìn)材料并購(gòu)專家未來材料集團(tuán)（FMG，英國(guó)劍橋）獲得的全球數(shù)據(jù)也支持這一展望，該數(shù)據(jù)與林的報(bào)告如出一轍。根據(jù) FMG 的數(shù)據(jù)，過去幾年全球碳纖維的需求情況如下：

• 2021: 115,000 噸

• 2022: 120,000 噸

• 2023: 140,000 噸

FMG 與報(bào)告的不同之處在于，林 認(rèn)為目前全球和中國(guó)對(duì)碳纖維的需求都有所下降。Lin 報(bào)告稱，2022 年至 2023 年期間，全球碳纖維需求量將減少 14.8%（2022 年：13.5 萬公噸，2023 年：11.5 萬公噸），中國(guó)碳纖維需求量將減少 25.7%（2022 年：74429 公噸，2023 年：69075 公噸）。

FMG 經(jīng)理 Myriam Yagoubi 認(rèn)為，差異可能在于風(fēng)能產(chǎn)業(yè)。“她解釋說："雖然 2021 年至 2022 年期間（全球）需求增長(zhǎng)放緩，但現(xiàn)在又有所回升。“我認(rèn)為我們的主要差異在于全球風(fēng)能需求。我們（中國(guó)以外地區(qū)）的看法更為積極，尤其是西方風(fēng)電原始設(shè)備制造商的需求。

林和 Yagoubi 還談到了 2022 年至 2023 年的收入損失問題。林報(bào)告說，全球收入減少了 12.3%（2022 年：266.1 億美元，2023 年：229.6 億美元）。Yagoubi 認(rèn)為："2022 年是困難的一年。風(fēng)電需求下降，其他市場(chǎng)需求也在放緩，但這是在 COVID-19 需求強(qiáng)勁的背景下出現(xiàn)的，因此業(yè)界強(qiáng)烈感受到了勢(shì)頭的變化。當(dāng)然，通過 COVID（以及相關(guān)的價(jià)格上漲）看到的超常需求是不可能維持下去的。總之，F(xiàn)MG 發(fā)現(xiàn)全球需求仍在持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度與歷史上相當(dāng)接近（7%-10%）。

因此，考慮到全球需求并沒有減少--但中國(guó)的需求卻減少了，可能更有意義。林的數(shù)據(jù)顯示，在過去幾年中，中國(guó)的碳纖維產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，幾乎占到全球產(chǎn)能的一半（圖 4）。但與此同時(shí)，中國(guó)的碳纖維需求卻在下降。

相比之下，林報(bào)告里的2021-2023年中國(guó)的年需求增長(zhǎng)率為：

2021: 27.7%

2022: 19.3%

2023: -7.2%

相反，同期中國(guó)的運(yùn)營(yíng)能力在全球排名第一（圖5）：

2021: 30.5%

2022: 43.3%

2023: 47.7%

據(jù)林稱，中國(guó) 2023 年的產(chǎn)能據(jù)稱達(dá)到 138,330 公噸，比 2022 年多出 26,280 公噸。在這種情況下，林預(yù)計(jì) “價(jià)格血洗，庫存高企”。報(bào)告指出了這種轉(zhuǎn)變的幾個(gè)潛在原因。

COVID-19 的影響仍在持續(xù)，對(duì)庫存和需求都有影響。2022-2023 年間，大多數(shù)碳纖維生產(chǎn)商（除去日本）的價(jià)格都有所下降。林稱，中國(guó)碳纖維生產(chǎn)商的價(jià)格從2022年的平均33美元/公斤降至2023年的18美元/公斤（圖6）。

研究其他國(guó)家的碳纖維消費(fèi)市場(chǎng)與中國(guó)的比較也很重要。每個(gè)國(guó)家根據(jù)其提供的碳纖維品級(jí)都有自己的終端市場(chǎng)專業(yè)化。林指出，中國(guó)的主要市場(chǎng)包括風(fēng)能、運(yùn)動(dòng)/休閑、碳-碳（C/C）復(fù)合材料、建筑和電子，其中汽車的應(yīng)用潛力巨大（圖 1a）。

相比之下，日本、歐洲和美國(guó)等國(guó)家的碳纖維供應(yīng)在壓力容器和航空航天市場(chǎng)更為普遍--它們不僅占全球碳纖維需求的 31.3%，而且這些地區(qū) “與中國(guó)相比，在這些應(yīng)用領(lǐng)域有更深入的合作和更完善的示范”。這就形成了一個(gè) “閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈”，盡管中國(guó)最近推出的中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（COMAC）C919 表明了該地區(qū)在商用飛機(jī)領(lǐng)域重新站穩(wěn)腳跟的決心。

值得注意的是，航空航天市場(chǎng)從 2020 年開始遭受重創(chuàng)，但自 2023 年以來一直處于快速?gòu)?fù)蘇狀態(tài)，壓力容器市場(chǎng)也呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。這與碳/碳復(fù)合材料形成了鮮明對(duì)比，林指出，碳/碳復(fù)合材料價(jià)格下降，風(fēng)能需求減弱，運(yùn)動(dòng)/休閑市場(chǎng)的銷售額在 2020 年 COVID-19 期間強(qiáng)勁增長(zhǎng)后急劇下降。

除了數(shù)字之外，林還認(rèn)為，中國(guó)（甚至是世界）目前的碳纖維供應(yīng)狀況可歸因于兩個(gè)關(guān)鍵因素：國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)碳纖維制造商缺乏了解以及地緣政治緊張局勢(shì)。

報(bào)告普遍認(rèn)為中國(guó)產(chǎn)品（如紡織品、玩具、家居用品等）“價(jià)廉物美”，“在國(guó)際上享有廣泛聲譽(yù)”。然而，對(duì)于技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，尤其是碳纖維和復(fù)合材料等先進(jìn)材料，該地區(qū)卻被忽視或忽略。而對(duì)于那些使用中國(guó)碳纖維的中國(guó)以外的公司來說，這可能僅僅是出于一種需要，而不是一種需求。

“中國(guó)的碳纖維在過去十年中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，“林指出，”但現(xiàn)在已經(jīng)趕上了市場(chǎng)供應(yīng)短缺和價(jià)格高漲的時(shí)代?！?換句話說，中國(guó)的碳纖維生產(chǎn)已經(jīng)消除了國(guó)內(nèi)纖維供應(yīng)不足的問題，但中國(guó)碳纖維生產(chǎn)商卻失去了維持相對(duì)高價(jià)的能力。

如圖 7 所示，在過去幾年中，中國(guó)的國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)量確實(shí)大幅增長(zhǎng)，而進(jìn)口碳纖維則有所下降。自 2022 年以來，國(guó)產(chǎn)碳纖維已成為中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)供應(yīng)--如果趨勢(shì)持續(xù)下去，在未來幾年內(nèi)，國(guó)產(chǎn)碳纖維將成為中國(guó)的唯一供應(yīng)。海關(guān)數(shù)據(jù)再次證實(shí)了這一點(diǎn)，顯示中國(guó)碳纖維的出口量微乎其微。進(jìn)口量的大幅下降據(jù)說主要是由于林所說的 “國(guó)產(chǎn)碳纖維的進(jìn)口替代增強(qiáng)，以及中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展不如預(yù)期”。

地緣政治緊張局勢(shì)也是一個(gè)因素。美國(guó)對(duì)中國(guó)碳纖維征收關(guān)稅、中國(guó)與俄羅斯的持續(xù)關(guān)系以及中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣的“愛恨糾葛” ，使得中國(guó)大陸以外的實(shí)際和潛在碳纖維客戶很難相信中國(guó)制造商能持續(xù)供應(yīng)碳纖維。

他說，“這已經(jīng)促使西方客戶開始評(píng)估中國(guó)碳纖維的風(fēng)險(xiǎn)”?！爸袊?guó)的碳纖維行業(yè)在開發(fā)高性能、低價(jià)格的碳纖維以幫助客戶擴(kuò)大應(yīng)用方面做得很好。然而，中國(guó)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩及其內(nèi)卷化（中國(guó)的一個(gè)術(shù)語，可以翻譯為'競(jìng)相逐低'，導(dǎo)致一個(gè)飽受過度競(jìng)爭(zhēng)困擾的行業(yè)蛻變）對(duì)世界并不是好事，可能會(huì)給幾十年的碳纖維市場(chǎng)發(fā)展帶來嚴(yán)重的并發(fā)癥?！?其他地區(qū)應(yīng)該接受還是切斷與中國(guó)碳纖維的聯(lián)系？這是一個(gè)令世界頭疼的問題"。  

“中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)是全面和低成本的制造能力，”林說。“對(duì)于擁有[成熟產(chǎn)品]的[一些]應(yīng)用市場(chǎng)[圖8]，我們已經(jīng)成為行業(yè)中最強(qiáng)大的，如體育器材、風(fēng)力拉擠板、C/C復(fù)合材料等。當(dāng)然，這也是一把雙刃劍——在幾年內(nèi)使中國(guó)盈利的業(yè)務(wù)也可能經(jīng)歷劇烈波動(dòng)。我們嚴(yán)重缺乏探索新應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)的能力和耐心，這是與歐洲、日本和美國(guó)相比最大的差異和差距?！?/span>

基于這些數(shù)據(jù)，林表示，“擴(kuò)產(chǎn)或新建（碳纖維生產(chǎn)線）、產(chǎn)能過剩和激烈競(jìng)爭(zhēng) ”無疑將成為未來幾年該行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，這不僅是中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)，也是全球面臨的挑戰(zhàn)。盡管如此，COVID-19 帶來的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)等因素將逐步得到解決，市場(chǎng)也將隨之復(fù)蘇?！疤祭w維制造商應(yīng)該保持耐心，"林補(bǔ)充道。

在這種情況下，林認(rèn)為中國(guó)碳纖維供應(yīng)商應(yīng)如何確保行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展？

• 努力將中國(guó)帶入國(guó)際碳纖維供應(yīng)鏈。他建議供應(yīng)商通過發(fā)展 “創(chuàng)新生態(tài)鏈”，繼續(xù)積極拓展其他應(yīng)用領(lǐng)域。林建議，中國(guó)碳纖維供應(yīng)商不僅要開拓國(guó)內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，還要積極參與國(guó)際創(chuàng)新生態(tài)圈的建設(shè)。
• 通過中國(guó)前十強(qiáng)企業(yè)之間的專業(yè)合作和公共開發(fā)，尋求相互學(xué)習(xí)和共識(shí)，否則將面臨碳纖維供應(yīng)鏈整體全面虧損的風(fēng)險(xiǎn)。林強(qiáng)調(diào)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)將主要精力放在 “技術(shù)研發(fā)上，降低（碳纖維）成本，提高效率，穩(wěn)定質(zhì)量”。

不確定的市場(chǎng)需求、技術(shù)革新和生產(chǎn)能力的提高將不可避免地導(dǎo)致 “行業(yè)洗牌”，林承認(rèn)，其中一些挑戰(zhàn)也刺激了新的投資者進(jìn)入復(fù)合材料行業(yè)。不過，他表示，任何事情都不可能一蹴而就，需要極大的耐心、寬容、韌性和毅力。

來源：CompositesWorld、賽奧碳纖維技術(shù)

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